W tym gorącym filmie dwie przepiękne lesbijki, India Summer i Megan Rain, bawią się w dzikiej trójkącie z oszałamiającą dojrzałą kobietą, która jest niczym innym jak ich własną matką. Scena zaczyna się od drażnienia i uwodzania ich mamy, która jest gotowa im pomóc. Zaczynają od lizania swoich cipek, a wkrótce obie zaczynają jęczeć i kręcić się w przyjemności. Dojrzała kobieta dołącza do nich, używając swojego długiego języka, aby zbadać każdy cal swoich cipek. Dziewczyny są tak podniecone, że nie mogą się doczekać, aby położyć rąk na swoich cyckach, i obie z chęcią ssą swoje piersi, robiąc swoje mamy i jęcząc z przyjemności.