Scenen åbner med to behårede gymnastik-fans, begge iført tatoveringer og orange sneakers, der deltager i intens vægtløftning. Efterhånden som de bliver trætte, tager de en pause og begynder at udveksle lidt varm oralsex. Den højere af de to, en moden kvinde med store bryster, tager ledelsen og begynder at sutte på sin partners store sorte pik. Den anden, en sort fyr, tager ivrigt over og rider hende bagfra, stønnende af nydelse. Gruppen skifter derefter op og den sorte fyr tager over, mens han giver sin partner en dyb og tilfredsstillende blowjob. Handlingen skifter derefter tilbage til den anden partner, der ivrigt tager sin partners sæd i munden. Scenen ender med de to partnere, der kysser passioneret, mens deres kroppe stadig er våde af hinandens safter.