Η σκηνή ξεκινά με δύο άντρες που ντύνονται σαν γυναίκες, ένας φοράει διάφανο φόρεμα και ο άλλος στενό δερμάτινο ντύσιμο, στέκονται μπροστά από έναν καθρέφτη. Και οι δύο προκαλούν ο ένας τον άλλο, αφαιρώντας αργά τα ρούχα τους και αποκαλύπτοντας τα σώματά τους. Ο ένας με το διάφανο ντύσιμα αρχίζει να χτυπάει το πέος του, ενώ ο άλλος συμμετέχει, χαϊδεύοντας τα δικά του αρχίδια. Η κάμερα κοντινίζει τα πρόσωπά τους, καταγράφοντας τις εκφράσεις της ευχαρίστησής τους καθώς και οι δύο φτάνουν στο οργασμό. Τα ρούχα αποσπάγονται εντελώς, αποκαλύπτουν τα γυμνά τους σώματα. Οι δύο μετά αλλάζουν θέσεις και συνεχίζουν να απολαμβάνουν ο ένας τον άλλον, χρησιμοποιώντας τα χέρια και το στόμα τους. Η κάμερα καταγράφει κάθε στιγμή της δελεαστικής τους συνεδρίας στριπτίζ και αυνανισμού, καταγράφει όλες τις λεπτομέρειες των σωμάτων και των εκφράσεων τους. Αυτό το βίντεο είναι τέλειο για όσους που απολαμβάνουν το crossdressing, το πειράζουν και αυναντιται.
