В тази гореща среща, двама мускулести любители, Райдър и Тристан, изследват своите желания за анален секс, лизане на анус и още много други неща. Действието започва с Райдър да дава на Тристан дълбок минет, последван от горещи целувки. Тристан след това показва голямата си кур и двамата мъже започват да се мастурбират заедно. Райдър не може да устои на изкушението и се присъединява към забавлението, докато Тристан му прави анусно лизане. Двамата мъже след това преминават към анално чукане, като Райдър приема голямата кур на Тристан в тясната си дупка. Камерата заснема всеки момент от действието, от стонове и стене до пот и страст. Действието без презерватив продължава, като Тристан поема отговорност и кара Райдър твърдо, докато Райдър се наслаждава на усещането, че е изпълнен. Фантазията завършва с експлозивен заряд с Тристан, който приема горещ задник, оставяйки Райдър удовлетворен и изтощен.
