Nattklubben är full av spänning när en grupp kåta festgäster väntar på ankomsten av en välutrustad svart kuk. Luften är tjock av förväntan när den stora svarta kuken struts in i klubben, hans massiva lem glänser i det svagt upplysta rummet. Publiken blir vild när han tar centrum, visar upp sin imponerande omkrets och längd. Han slösar ingen tid på att komma ner till affären, tar över orgin och leder vägen med sin omättliga aptit. Festgästerna följer efter, klär av sig och går ner till allvarlig action. Atmosfären är elektrisk när gruppen deltar i olika sexuella handlingar, från avsugning och kuk till femdom och gruppsex. Cumshoten är en passande avslutning på en vild och oförglömlig natt på klubben.
