Videoen viser to fantastiske kvinder, Kathryn Cock og Theodora Day, der deltager i en tabu hardcore blowjob-session. Kathryn er bøjet over, med benene spredt, mens Theodora skiftes til at tilfredsstille hende med munden. Handlingen er intens og lidenskabelig, med begge kvinder stønnende og gispende af nydelse. Scenen foregår mod en baggrund af fantasi og fetish, med kvinderne klædt i sexet undertøj, der accentuerer deres kurver. Efterhånden som sessionen skrider frem, går kvinderne videre til andre positioner, herunder doggystyle og hardcore knald. Kemien mellem dem er mærkbar, og de nyder tydeligvis hinanden enormt. Videoen er et must-watch for alle, der elsker milf og teen porno, og den viser talenterne hos to af industriens mest populære kunstnere.