Videon visar två fantastiska kvinnor, Gracie Jane och Angelina Angelica, som deltar i en hård kamp om crossdressing-blowjobs. Den blonda bomben, Gracie Jane, är klädd i en sexig underkläderssats som accentuerar hennes kurvor, medan Angelina Angelica är klädd i en fantastisk svart underkläderssats som kramar hennes varje kurv. De två kvinnorna är böjda över och ansikte mot ansikte, med händerna bundna bakom ryggen. När de kämpar om dominans, byter de sig om att ge varandra en crossdressing-blowjob, använder sina munnar och tungor för att tillfredsställa varandra. Handlingen värmer upp när de vänder sig om att ta rövknull och bli knullade i doggystyle-position. Båda kvinnors stora bröst studsar och gungar med varandra, vilket ger en otroligt erotisk och upphetsande scen.