Film przedstawia grupę czarownic uczestniczących w gorącej akcji trójkątnej. Scena zaczyna się od znudzonej czarownicy Mazy Myers, która nie jest zainteresowana zwykłymi zadaniami związanymi z rzucaniem czarów i parzeniem eliksirów. Postanawia przyprawić rzeczy o smak, zapraszając dwie inne czarownice, McKenzie Lee i nastolatkę, na noc pieprzenia. Trzy kobiety mogą swobodnie używać swoich ciał i odkrywać swoje najdziksze fantazje. Zaczynają od rozmowy o swoich pragnieniach i dzielenia się intymnymi szczegółami swojego życia. W miarę rozwoju nocy zaczynają intensywne pieprzenie. Chemia między trzema kobietami jest namacalna i wszystkie zdają się cieszyć każdym momentem. Film jest idealnym przykładem tego, jak trzy osoby mogą się zjednoczyć, aby stworzyć naprawdę niezapomniane doświadczenia.