Във видеото има двама горещи момчета, Ерик Дотадао и неговият приятел, които се занимават с без презерватив. И двамата са големи черни членове с фетиш за космати теми. Сцената започва с Ерик и неговия приятел в гората, където те изследват своята извратена страна. Ерик носи стегната кожена якета, а неговият приятел носи космат костюм, който го прави да изглежда като чудовище. И двамата са любители, но знаят как да се забавляват и да се наслаждават на компанията си. Без презервативът започва с Ерик да приема големия черен член на приятеля си в устата си, а след това той започва да го мастурбира с ръцете си. Приятелят стони от удоволствие, докато Ерик му дава гореща сесия без презерватив.
