W filmie widać młodego Afroamerykanina z ogromnym czarnym kutasem, który sprawia sobie przyjemność na miejscu publicznym. Zaczyna lizać swoje usta i język, podniecając się. Następnie zaczyna drapać swojego twardego kutasa, który już jest twardy jak skała. Kamera zbliża się do jego twarzy, gdy jęczy z przyjemności, wyraźnie ciesząc się wrażeniami swojego ciała. Mężczyzna odwraca się i widzi młodą brazylijską dziewczynę i latynoską dziewczynę, które również podniecają się widokiem jego ogromnego kutasa. Zaczyna dotykać ich twarzy i języków, sprawiając, że jęczą z przyjemności. Dziewczyny następnie na przemian ssą jego kutasa, biorąc go do ust i ciesząc się wrażeniami jego grubego, soczystego mięsa. Mężczyzna następnie zmienia usta, dając dziewczynom smak swojego męstwa, które chętnie biorą.
