Angela White og hennes kollega er begge fantastisk vakre med langt, saftig hår som henger ned til livet. De sitter på en sofa, ler og flørter med hverandre mens de forbereder seg på en dampende lesbisk trekant. Angela har på seg en stram, kort skjørt og en avslørende topp som viser frem hennes spretne bryster, mens hennes venn har på seg et lignende antrekk som accentuerer hennes tonede kropp. De to jentene er tydelig opphisset over å være sammen, og de begynner å utforske hverandres kropper med hendene og tungen. De skiftes til å tilfredsstille hverandre, stønner av nytelse når de når orgasme etter orgasme. Men de er ikke fornøyde - de vil fortsatt dele gleden sin med noen andre. De begynner å chatte med kameraet og inviterer det til å bli med på deres lesbiske trekant. Snart slutter en annen jente seg til dem, og de begynner å utforske hverandres kropper i enda mer erotiske detaljer, og det er en vill opplevelse som vil etterlate deg uten pust.