Angela White og hendes kollega er begge fantastisk smukke med langt, saftigt hår, der hænger ned til taljen. De sidder på en sofa, griner og flirter med hinanden, mens de forbereder sig på en dampende lesbisk trekant. Angela har på sig en stram, kort nederdel og en afslørende top, der viser frem hendes stramme bryster, mens hendes ven har på sig en lignende outfit, der accentuerer hendes tonede krop. De to piger er tydeligvis ophidsede over at være sammen, og de starter med at udforske hinandens kroppe med deres hænder og tunger. De skiftes til at tilfredsstille hinanden og stønner af nydelse, mens de når orgasme efter orgasme. Men de er ikke tilfredse - de vil stadig dele deres nydelse med nogen anden. De begynder at chatte med kameraet og inviterer den til at deltage i deres lesbiske trekant. Snart slutter en anden pige sig til dem og de begynder at udforske hinandens kroppe i endnu mere erotisk detaljer, og det er en vild oplevelse, der vil efterlade dig uden ånd.
