Vanessa Cage er en smuk blond teenager, der elsker at udforske sin seksualitet. I denne dampende trekant får hun lov til at opleve to store pikke på én gang. Hun starter med at give en lidenskabelig blowjob til en af fyrene, før han tager hende bagfra. Vanessa stønner af nydelse, mens han hamrer hende hårdt, og hun elsker hvert sekund af det. Den anden fyr slutter sig til, og Vanessa skiftes med ham og nyder fornemmelsen af to store pikke inde i hende. Gruppetrekanten bliver endnu varmere, da de går videre til røvleg og pik-sugning. Vanessas søde ansigt er dækket af sperm, mens hun tager begge pikke på én gang, og hun elsker hvert øjeblik af det. Hardcore-actionen fortsætter med en ansigtsbehandling og en cumshot, og Vanessa forlader sig selv dækket af varm, klæbrig sperm.