Το βίντεο παρουσιάζει δύο νεαρούς ομοφυλόφιλους άνδρες που πρόκειται να βιώσουν την πρώτη τους εμπειρία με ένα μεγάλο μαύρο πέος. Οι δύο νεαροί άνδρες είναι Βραζιλιάνοι και έχουν ένα σφιχτό, τόνο σώμα. Το βίντεο ξεκινά με τους δύο νεαρούς άνδρες να ξεγυμνώνονται και να επιδεικνύουν τα εντυπωσιακά τους σώματα. Η κάμερα στη συνέχεια προσεγγίζει τα μεγάλα, σκληρά τους πέους και οι δύο άνδρες αρχίζουν να παίζουν μεταξύ τους. Η χημεία μεταξύ των δύο νεαρών ανδρών είναι αισθητή καθώς εξερευνούν τα σώματα τους. Το βίντεο στη συνέχεια παίρνει μια στροφή όταν ένας καλά εξοπλισμένος μαύρος άνδρας μπαίνει στη σκηνή και αρχίζει να γαμάει τους δύο νεαρούς άνδρες. Οι δύο νεαροί άνδρες είναι σαφώς νέοι σε αυτήν την εμπειρία και σαφώς απολαμβάνουν κάθε στιγμή της. Το βίντεο τελειώνει με τους δύο νεαρούς άνδρες να έρχονται δυνατά και ο μαύρος άνδρας να επιδεικνύει το εντυπωσιακό του πέος.
