הסרטון מציג שתי נערות שחורות בחדר קטן, שמתעסקות בפעילויות מיניות. הבחורה החום נראית נותנת בלואז לחבר שלה הבוגד, בעוד הבחורה האפרו-אמריקאית המעוגלת נראית שוכבת על המיטה ומחכה לתור שלה. הסצינה מוגדרת במערכת מצלמות חבויות, מה שמוסיף לרגש של החוויה. החדר הקטן מוסיף לאינטימיות של הסצינה, כשהבנות נראות קרובות זו לזו, עם רק מרחק קטן ביניהם. הבחורה השמנה נראית זועקת ומתענגת על החוויה, בעוד הבחורה השנייה נראית מתחלפת לתת את הבלואז. הסצינה מסתיימת עם הוצאת זרע, שצולמה על המצלמה. הבנות נראות מתנשקות ומחבקות, מה שמראה שהן מרוצות מהחוויה.
