Videoen inneholder to fantastiske ebony-babes med store naturlige og store falske pupper som spretter i bakene sine. Disse babyene er ikke sjenerte og er klare til å vise frem sine eiendeler. De begynner med å pirre hverandre med kroppene sine, og snart er de begge nakne og klare til å leke. Den blonde babyen starter med å bruke en dildo på seg selv, og hun stønner av nytelse mens hun sprer bena sine vidt åpne. Den ebony-baben slutter seg deretter til henne og de skiftes i å bruke dildoen på hverandres trange rumpehuler. Blondinen bytter deretter til de store puppene sine og spretter dem mens den ebony-baben sprer rumpebalgene sine vidt åpne for mer nytelse. Dildo-handlingen fortsetter til begge babyene når orgasme og kollapser på sengen i ekstase. Denne videoen er perfekt for de som elsker amatørporno med store rumper, store pupper og en het og dampende økt.