O vídeo apresenta uma criatura monstruosa de uma terra distante invadindo o pacífico reino de Skyrim. A criatura é uma amalgama aterrorizante de várias características animais e humanas, com um corpo sem pêlos e tentáculos para membros. A criatura está ansiosa para explorar seu novo ambiente e logo se encontra atraída por uma aldeia próxima. Os moradores estão aterrorizados com o monstro e fogem em terror, deixando para trás uma jovem que está ansiosa para agradar a criatura. O monstro não perde tempo em seduzi-la, saboreando sua buceta e chupando sua língua. A mulher está claramente aproveitando a experiência, gemendo e se contorcendo de prazer enquanto o monstro leva seu tempo com ela. A câmera captura cada detalhe em alta definição, desde as características grotescas da mulher até os movimentos sensuais.