Videoen viser en monstruøs skapning fra et fjernt land som invaderer det fredelige riket Skyrim. Skapet er en skremmende sammensetning av ulike dyre- og menneskelige trekk, med en hårløs kropp og tentakler for lemmer. Skapet er ivrig etter å utforske sine nye omgivelser og snart finner seg selv trukket til en nærliggende landsby. Landsbyggerne er livredd av monsteret og flykter i frykt, etterlater en ung kvinne som er ivrig etter å tilfredsstille skapningen. Monsteret kaster ikke bort tiden med å forføre henne, smake på hennes fitte og suge hennes tunge. Kvinnen nyter tydeligvis opplevelsen, stønner og vrir seg i nytelse mens monsteret tar seg tid med henne. Kameraet fanger hver detalj i fantastisk høy definisjon, fra de groteske kvinnelige funksjonene til de sensuelle bevegelsene.