El video presenta a una criatura monstruosa de una tierra lejana invadiendo el pacífico reino de Skyrim. La criatura es una amalgama aterradora de diversas características animales y humanas, con un cuerpo sin pelo y tentáculos para las extremidades. La criatura está ansiosa por explorar su nuevo entorno y pronto se encuentra atraída por un pueblo cercano. Los aldeanos están aterrorizados por el monstruo y huyen en terror, dejando atrás a una joven mujer que está ansiosa por complacer a la criatura. El monstruo no pierde tiempo en seducirla, saboreando su coño y chupando su lengua. La mujer claramente disfruta de la experiencia, gimiendo y retorciéndose de placer mientras el monstruo se toma su tiempo con ella. La cámara captura cada detalle en alta definición, desde las características femeninas grotescas hasta los movimientos sensuales.