يظهر الفيديو مخلوقًا وحشيًا من أرض بعيدة يغزو مملكة سكايريم السلمية. يعد المخلوق مزيجًا مرعبًا من مختلف الملامح الحيوانية والبشرية، مع جسم بلا شعر ومتلاعب للأطراف. المخلوق متحمس لاستكشاف محيطه الجديد وسرعان ما يجد نفسه منجذبًا إلى قرية قريبة. يرتعب القرويون من الوحش ويهربون في الرعب، تاركين خلفهم امرأة شابة متحمسة لإرضاء المخلوق. لا يضيع الوحش الوقت في إغوائه، ويذوق كسها ويمص لسانها. المرأة تستمتع بوضوح بالتجربة، وتصرخ وتتلوى في المتعة بينما يأخذ الوحش وقته معها. التقطت الكاميرا كل التفاصيل بجودة عالية الدقة، من الملامح النسائية الغريبة إلى الحركات الحسية.