Video obsahuje dvoch mladých, atraktívnych a dobrodružných tínedžerov, ktorí túžia preskúmať svoju sexualitu. K nim sa pridáva dobre vybavený čierny muž, ktorý je pripravený ukázať im, čo im chýba. Scéna sa začína tým, že dievčatá v spodnom prádle sa navzájom dráždia a spoznávajú sa lepšie. Čierny muž vstúpi do miestnosti a dievčatá sú okamžite priťahované k nemu. Začnú sa líbať a dotýkať sa navzájom, skúmajú každý centimeter svojich tiel. Čierny muž sa pridáva a čoskoro sú všetky tri zapojené do intenzívnej predohry. Dievčatá sú obzvlášť zainteresované na čiernom mužovi a striedajú sa pri jeho orálnom sexe.