Il video presenta due giovani, attraenti e avventurosi adolescenti che sono desiderosi di esplorare la loro sessualità. Si uniscono a loro un uomo nero ben dotato che è desideroso di mostrar loro ciò che hanno perso. La scena si apre con le ragazze in lingerie, che si provocano a vicenda e si conoscono meglio. L'uomo nero entra nella stanza e le ragazze sono immediatamente attratte da lui. Iniziano baciandosi e toccandosi, esplorando ogni centimetro dei corpi dell'altra. L'uomo nero si unisce e presto tutte e tre sono impegnate in un intenso gioco preliminare. Le ragazze sono particolarmente interessate al grosso cazzo nero dell'uomo nero e si alternano a succhiarlo.