Das Video zeigt zwei junge, attraktive und abenteuerlustige Teens, die ihre Sexualität entdecken wollen. Sie werden von einem gut bestückten schwarzen Mann begleitet, der ihnen zeigen will, was sie verpasst haben. Die Szene beginnt mit den Mädchen in Dessous, die sich gegenseitig necken und sich besser kennenlernen. Der schwarze Mann betritt den Raum und die Mädchen fühlen sich sofort von ihm angezogen. Sie fangen an, sich zu küssen und zu berühren und erkunden jeden Zentimeter ihres Körpers. Der schwarze Mann schließt sich ihnen an und bald sind sie alle drei in intensives Vorspiel verwickelt. Die Mädchen sind besonders interessiert an dem großen schwarzen Schwanz des schwarzen Mannes und sie wechseln sich ab, ihn zu lutschen.