Videoen viser to unge, attraktive og eventyrlystne teenagere, der er ivrige efter at udforske deres seksualitet. De bliver tilsluttet af en veludrustet sort mand, der er ivrig efter at vise dem, hvad de har savnet. Scenen åbner med pigerne iført undertøj, der frister hinanden og lærer hinanden bedre at kende. Den sorte mand kommer ind i rummet, og pigerne bliver straks tiltrukket af ham. De starter med at kysse og røre ved hinanden og udforsker hver sin tomme af hinandens kroppe. Den sorte mand slutter sig til og snart er de alle tre engageret i noget intens forspil. Pigerne er særligt interesserede i den sorte mands store sorte pik, og de skiftes til at sutte ham af.