Joseline Kelly er en ung og slank brunette som koser seg med sin stefar. Mens de to begynner å leke, viser Joselines små pupper seg frem, og hennes stefar kan ikke motstå å ta på dem. Han bøyer Joseline over og begynner å ri henne bakfra, hans tykke kuk presser mot hennes trange fitte. Joseline stønner av nytelse mens hun blir tatt bakfra, og hennes stefar fortsetter å knulle henne hardt. De to stillingene bytter, og Joseline rir sin stefar i doggystyle, hennes små pupper spretter med hver støt. Etter hvert som intensiteten øker, kan Joseline ikke holde igjen lenger, og hun ber hennes stefar om å komme inni henne. Han forplikter seg, og spruter satsen sin over hennes små pupper og ansikt.
