Joseline Kelly on nuori ja hoikka brunette, joka nauttii perheellisestä hauskasta seurasta isäpuolensa kanssa. Kun he alkavat leikkiä, Joselinen pienet tissit ovat täysin esillä, eikä isäpuolensa voi vastustaa niiden koskettamista. Hän taivuttaa Joselinen yli ja alkaa ratsastaa häntä takaapäin, paksu kyrpänsä painaten hänen tiukkaa pilluaan vasten. Joseline voihkii nautinnosta, kun häntä otetaan takaapäin, ja isäpuolensa jatkaa kovaa panoa. Kaksi asentoa vaihdetaan, ja Joseline ratsastaa isäpuolensa päällä doggystylessa, hänen pienet tissinsä pomppivat jokaisella työnnöllä. Intensiteetin kasvaessa Joseline ei enää kestä, ja hän anelee isäpuoltaan laueta sisäänsä. Isäpuoli suostuu ja laukaisee hänen lastinsa kaikkialle pienille tisseilleen ja kasvoilleen.