Das Video zeigt eine vollbusige schwarze Kuhmädchen, die zwei echte Puppen reitet, eine mit einem winzigen Arsch und eine mit einem etwas größeren. Die Kuhmädchen fängt damit an, die Puppen zu necken, ihre Hände über ihren Körper zu laufen und ihre weiche, plumpe Haut zu streicheln. Dann reitet sie die Puppe mit dem kleineren Arsch und stöhnt vor Vergnügen, während sie das Gewicht des großen schwarzen Schwanzes gegen sie drückt. Die Bewegung der Puppen wird verlangsamt, was dem Betrachter die Chance gibt, jedes Detail der Bewegung der Kuhmädchen und der Reaktion der Puppe zu schätzen. Wenn die Action aufgeht, reißen sich die Kleidungsstücke der Kuhmädchen auseinander und enthüllen ihren getönten Körper und ihre fischnetten Beine. Die Bewegungen der Puppen werden intensiver, wobei die Kuhmädchen sie härter und schneller reiten, bis sie beide ihren Höhepunkt erreichen und in Zeitlupe abspritzen.