הסרטון מציג שני קוספליירים אנימייתיים שחוקרים את הקנקים שלהם בסקס אנאלי חם. הקוספליירים בני 18 ו-19 מתלבשים בתלבושות חמודות, המוסיפים לאירוטיקה של הסצינה. הם מתחילים על ידי עיכוב זה את זה עם גופם, מציגים את העקומות והקעקועים שלהם. הקוספליירים משתנים להשתמש בדילדו זה על זה, חוקר את התחת והפטמות שלהם. סצנת הקרימפיי האנאלית אינטנסיבית, עם הבייבי האנימיי החמודות המשתוללות ומתכווצות בתענוג. התלבושות מוסיפות לאירוטיקה של הסצנה, עם הקוספליירים שמתחלפים ללבוש את התלבושות של האחר. סצנת הזיון בתחת גם היא חמה, עם הקוספליירים שמתחלפים לקבל זיון בתחת. הסרט מסתיים בקרימפיי, משאירים את הקוספליירים מרוצים ומכוסים בזרע של האחרים.