Kaksi nuorta, viehättävää homoseksuaalista miestä, joilla molemmilla on sävylliset vartalot ja kiiltävät piirteet, lepäävät sohvalla. He aloittavat leikkisän pilailun, kiusoittelevat toisiaan ja kiihottavat toisiaan. Jännitteen kasvun myötä he alkavat tutkia toistensa kehoja, kosketellen ja hyväillen jokaista tuumaa ihostaan. Kamera zoomaa heidän suuhunsa, kun he vuorotellen imevät toistensa kovia kyrpiä, heidän nautinnon voihkinansa täyttävät huoneen. Miehet vaihtavat sitten asentoja, kun toinen ottaa toistensa kyrpään suuhunsa ja toinen vuorotellen imee kumppaneidensa kyrpää. Intenssivuus kasvaa, kun molemmat runkkaavat toisiaan huipentumaan, heidän vartalonsa tärisevät nautinnosta. Lopulta molemmat saavuttavat murtumapaikansa ja räjähtävät tulisessa siemensyöksessä, heidän vartalonsa peitty lämpimässä, tahmeassa sotkussa.
