Το βίντεο παρουσιάζει μια εκπληκτική Βραζιλιάνα τραβεστί που είναι ενθουσιώδης να ικανοποιήσει τον σύντροφό της. Ξεκινάει με το να πειράζει την κάμερα με τις σαγηνευτικές της κινήσεις, δείχνοντας το μεγάλο της κώλο και τα σφιχτά της βυζιά. Ο σύντροφός της εν συνεχεία ενώνεται και της κάνει μια χειρονομία που αυτή απολαμβάνει πάρα πολύ. Η τραβεστί τότε παίρνει τον έλεγχο και καβαλάει το πέος του συντρόφου της σε μια θέση cowgirl. Η δράση θερμαίνεται καθώς οι δύο εμπλέκονται σε κάποιο σκληρό γαμήσι, με τη τραβεστί να παίρνει την ηγεσία και να επιδεικνύει τις δεξιότητές της. Ο συντρόφος της κάνει στη συνέχεια μια πίπα, κάνοντάς την να στεναχωριέται από ευχαρίστηση. Η τραβεστίς τελικά εκσπερματώνει δυνατά, εκτοξεοντας το σπέρμα της σε όλο το πρόσωπο του συντρόφου της.
