Im Video zeigt sich eine atemberaubende brasilianische Transvestitin, die ihren Partner glücklich machen will. Sie fängt damit an, die Kamera mit ihren verführerischen Bewegungen zu necken, zeigt ihren großen Hintern und ihre straffen Titten. Ihr Partner schließt sich dann ihr an und gibt ihr eine Handarbeit, die sie sehr genießt. Die Transvestitin übernimmt dann die Kontrolle und reitet den Schwanz ihres Partners in der Cowgirl-Position. Die Action wird heißer, als die beiden in harten Ficks gehen, wobei die Transvestitin die Führung übernimmt und ihre Fähigkeiten zeigt. Der Partner gibt ihr dann einen Blowjob, so dass sie vor Vergnügen stöhnt. Die Transvestitin kommt dann hart ab und spritzt ihre Ladung über das Gesicht ihres Partners.