Videoen indeholder en fantastisk brasiliansk transvestit, der er ivrig efter at tilfredsstille sin partner. Hun starter med at drille kameraet med sine forførende bevægelser og viser frem sin store røv og stramme bryster. Hendes partner slutter sig derefter til og giver hende en handjob, som hun nyder enormt. Transvestitten tager derefter kontrollen og rider hendes partners pik i cowgirl-position. Handlingen opvarmes, da de to engagerer sig i noget hardcore knald, med transvestitten som tager føringen og viser sine færdigheder. Partneren giver hende derefter et blowjob, hvilket får hende til at stønne af nydning. Transvestitten kommer derefter hårdt og sprøjter sin sæd ud over sin partners ansigt. Videoen slutter med, at transvestitten giver sin partner en cumshot og efterlader ham tilfreds og tilfredsstillet.
