Scenen åbner med en tatoveret nabo, der har barberet sin fisse, der kommer hjem fra arbejde. Da han går ind, venter hans kæreste, en rødhåret med hårløs fisse, på ham. Hun er spændt på at se ham og kan ikke vente med at komme i gang. Parret begynder at kysse lidenskabeligt, og naboen kan ikke lade være med at blive tændt. Han tager fat i hendes talje og trækker hende tæt på, giver hende et stort kys på læberne. Veninden gengælder tjenesten og planter en våd en på hans mund. Naboen tager derefter hendes tøj af og afslører hendes lakterende bryster. Veninden følger efter og afslører hendes barberede fisse. Parret begynder at lege med hinanden, udforske hinandens kroppe og bliver mere og mere tændt. Naboen kan ikke lade være med at beundre sin kærestes kurver, og han begynder at røre hendes fisse og få hende til at stønne af nydelse.
