U ovom eksplicitnom videu vidimo zapanjujuću crossdressing sissy kurvu po imenu Gracie koja je spremna da bude dominirana. Obučena je u seksi set donjeg veša koji naglašava njene krivulje i pokazuje njeno tonizirano telo. Gracie je poslušna sissy koja voli da bude jebana jako i duboko, a njen trener je više nego srećan da joj se pridruži. Video počinje sa Gracie na sve četiri, njena pička raširena široko, spremna za intenzivnu analnu akciju. Njen trener je uzima otpozadi, jebući njenu tesnu guzu svojim tvrdim kurcem. Gracie stenje od zadovoljstva dok oseća njegov kurac duboko u sebi. Trener zatim menja svoju poziciju i počinje jebati je otpozadi, gurajući ga jako i brzo. Graciesina klitorisa je u potpunosti na vatri dok oseća njegov kurac kako jebe njenu pičku. Onda trener izvadi i svršava po njenoj pički, punijući je toplom vazduhom.
