Neste vídeo explícito, vemos uma deslumbrante travesti sissy chamada Gracie que está pronta para ser dominada. Ela está vestida com um conjunto de lingerie sexy que acentua suas curvas e mostra seu corpo tonificado. Gracie é uma sissy submissa que adora ser fodida com força e profundidade, e seu treinador está mais do que feliz em se submeter. O vídeo começa com Gracie de quatro, sua buceta esticada de par em par, pronta para uma intensa ação anal. Seu treinador a pega por trás, batendo em seu cuzinho apertado com seu pau duro. Gracie geme de prazer enquanto sente seu pau profundamente dentro dela. O treinador então muda de posição e começa a fodi-la por trás, empurrando com força e rapidez. A clitóris de Gracie está completamente em chamas enquanto ela sente seu pau batendo em sua buceta. O treinador então tira tudo e goza em sua buceta, enchendo-a de porra quente. Gracie fica satisfeita e coberta de gás.
