I denne eksplisitte videoen ser vi en fantastisk crossdressing sissy slut ved navn Gracie som er klar til å bli dominert. Hun er kledd i et sexy undertøyssett som fremhever hennes kurver og viser frem hennes tonede kropp. Gracie er en underdanig sissy som elsker å bli knullet hardt og dypt, og treneren hennes er mer enn glad for å etterkomme. Videoen starter med Gracie på alle fire, hennes fitte strakt vidåpen, klar for noen intens anal handling. Treneren hennes tar henne bakfra, dunker hennes stramme rumpehull med sin harde kuk. Gracie stønner i nytelse når hun føler kukken hans dypt inne i henne. Treneren skifter deretter stilling og begynner å knulle henne bakfra, støter hardt og fort. Gracies klitoris er helt på fyr når hun føler kukken hamre hennes fitte. Treneren trekker deretter ut alt og spruter over fitta hennes, fyller henne opp med sin varme gass.
