Dans cette vidéo explicite, nous voyons une superbe salope travestie nommée Gracie qui est prête à être dominée. Elle est habillée d'un ensemble de lingerie sexy qui accentue ses courbes et montre son corps tonique. Gracie est une sissy soumise qui aime être baisée fort et profondément, et son entraîneur est plus qu'heureux de s'y soumettre. La vidéo commence avec Gracie à quatre pattes, sa chatte largement ouverte, prête pour une action anale intense. Son entraîneur la prend par derrière, la pénétrant profondément avec sa bite dure. Gracie gémit de plaisir alors qu'elle sent sa bite profondément à l'intérieur d'elle. Le coach change ensuite de position et commence à la baiser par derrière, la pénétrant fort et rapidement. La petite bite de Gracie est complètement en feu alors qu'elle sent sa bite pénétrer sa chatte. Le coach sort ensuite toutes les éjaculations sur sa chatte, la remplissant de son gaz chaud et la laissant.
