Ta medrasni pornografski film prikazuje dve igrivi ženski, ki obožujeta muco in rit, ki uživata v surovem, intenzivnem in trdem seksu s črnim tičem. Dekleta začnejo z izmenjavo užitka pri uživanju njegovega trdega tiča, medtem ko si kot pravi izvajalci prizadevajo za njegovo zamenjavo. Med prizori so neverjetno analno in dvojno penetracijo, globoko grlo, fisting in končno razpiranje njihovih ritnic.