Film pornografi antar ras ini menampilkan dua pelacur yang suka vagina dan pantat yang menikmati sesi seks mentah, intens, dan hardcore dengan batang hitam. Aksi dimulai dengan gadis-gadis bertukar memuaskan batang kerasnya saat mereka bertukar dalam persetubuhan seperti kontraktor sl-t nyata. Adegan-adegan ini termasuk anal dan penetrasi ganda yang menakjubkan, deep throat, fisting, dan lubang pantat mereka yang terakhir terbuka lebar.