Videoen viser Louie Smalls, en liten kvinne med små pupper, og Carmen Rae, en kurvet og fyldig kvinne, som deltar i en dampende seksuell opplevelse. Louie er bøyd over, med rumpa på full display, mens Carmen Rae rider på Carmens store svarte kuk. Louies dype halsferdigheter er på full display når hun tar hele lengden av Carmens kuk i munnen. De to deltar i en rekke seksuelle stillinger, inkludert 69, anal, rumpeknulling og cowgirl. Videoen inneholder også noen intense doggystyle-aksjoner, med Louie som rir Carmens store svarte kuk med all sin styrke. Det interracial paret deltar også i litt onani og misjonærsex, med Louie som bruker sine små pupper til å tilfredsstille seg selv og Carmen som bruker sin ekspertise for å bringe Louie til klimaks.
