Scéna začíná s dvěma ohromujícími ebenovými kočičkami, Karlie Brooks a Payton Banks, ohnuté a připravené na vážnou jízdu. Obě mají na sobě jen těsné spodní prádlo, které sotva zakrývá jejich křivky, a oba se těší na to, co přijde. Jak se kamera přibližuje, můžeme vidět, že obě mají velké, pulzující ptáky v rukou a je jasné, že jsou stejně toužící dostat své jako vidět, jak jsou jejich partnerovy ptáky v prdeli. Najednou do scény vstoupí třetí osoba a dívky se nemohou dočkat, kdo to je. Když se otočí, jsou oba šokovány a vzrušené, když vidí velký, černý penis, který je na ně vržen. Oba začnou sténat a šukat v potěšení, když se střídají s chlapem a kamera zachytí každý šťastný okamžik jejich horkého a pálivého sexu.
