Kohtaus alkaa alistuvalla orjalla, sidottuna ja suihinotettuna, makaamassa sängyllä, kun hänen isäntänsä saapuu huoneeseen. Orja on pukeutunut tiukkaan nahkavaatteeseen ja hänen iso karvainen perseensä on täysin esillä. Mestari ottaa aikaa tutkia orjan kehoa, kuljettamalla kädet rintaansa ja vatsaansa. Sitten hän kääntyy huomionsa orjan suuhun, pakottaen hänet nuolemaan ja imemään suurta dildoa. Orja kamppailee pysymään mukana, mutta hänen isäntänsä ei ole tyytyväinen ennen kuin hän on varma, että orja on täysin kiihottunut. Mestari kääntyy sitten huomionsa orjan perseeseen, polvistuu hänen edessään ja kiusaa hänen reikäänsä sormillaan. Orja voihkii nautinnosta, kun hänen isäntänsä jatkaa hänen herkimpien alueiden tutkimista.