Film zaczyna się od grupy ludzi tańczących i bawiących się w klubie nocnym. Kobieta z dużym czarnym kutasem wchodzi do klubu i zaczyna flirtować z mężczyzną, który zdradza swoją dziewczynę. Kobieta go uwodzi i zaczynają się namiętnie całować. Mężczyzna robi jej loda, a ona jęczy z przyjemności. Kobieta przejmuje kontrolę i robi mężczyźnie loda, z czego on cieszy się ogromnie. Następnie wytryskuje na jego twarz, pozostawiając wytrysk, który na pewno go zadowoli. Mężczyzna zwraca jej przysługę, dając jej dużą dawkę spermy na twarz, którą chętnie akceptuje. Kobieta zwraca mu przysługę, dając mu loda i wytrysk, kończąc noc pełną przyjemności.