W tym amatorskim filmie widzimy młodego geja, który robi loda niedźwiedziemu. Niedźwiedź leży na łóżku, a jego ręce otaczają młodego mężczyzny jego kutasem. Młody mężczyzna jęczy z przyjemności, kiedy drapie jego kutasa, zbliżając go coraz bliżej i bliżej brzegu orgazmu. Niedźwiedź wyraźnie cieszy się doświadczeniem, z zamkniętymi oczami i kurczącym się ciałem z przyjemności. Młody mężczyzna zmienia pozycję, z niedźwiedziem leżącym na plecach, a młody mężczyzna na nim. Młody mężczyzna daje niedźwiedziu intensywny blowjob analny, z ustami owiniętymi wokół ciasnej dziury niedźwiedzia. Niedźwiedź wyraźnie cieszy się doświadczeniem, a jego ciało drży z przyjemności. Film kończy się tym, że młody mężczyzna daje niedźwiedziu ostateczny loda ręką, a obaj mężczyźni osiągają zadowalający orgazm.
