Dalam video amatur ini, seorang lelaki gay muda dilihat memberikan handjob pada beruang. Beruang itu berbaring di atas katil, dengan tangannya melingkari zakar lelaki muda itu. Lelaki muda itu merintih keseronokan ketika dia mengocok zakar beruang itu, membawanya semakin dekat ke ambang orgasme. Beruang itu jelas menikmati pengalaman itu, dengan matanya tertutup dan badannya berlekuk-lekuk dengan keseronokan. Lelaki muda itu kemudian bertukar posisi, dengan beruang sekarang berbaring di punggungnya dan lelaki muda sekarang di atasnya. Lelaki muda itu memberikan beruang blowjob anal yang intens, dengan mulutnya melingkari lubang beruang yang ketat. Beruang itu jelas menikmati pengalaman itu, dengan badannya bergetar dengan keseronokan. Video itu berakhir dengan lelaki muda memberikan beruang handjob terakhir, dengan kedua-dua lelaki mencapai klimaks yang memuaskan.
