I denne amatørvideo ser man en ung homoseksuel mand give en bjørn en handjob. Bjørnen ligger på en seng med hænderne om den unge mands pik. Den unge mand stønner af nydelse, mens han runker bjørnens pik og bringer ham tættere og tættere på kanten af orgasme. Bjørnen nyder tydeligvis oplevelsen med lukkede øjne og hans krop, der vrider sig af nydelse. Den unge mand skifter derefter stilling, med bjørnen nu liggende på ryggen og den unge mand nu oven på ham. Den unge mand giver bjørnen en intens anal blowjob, med munden omgivet af bjørnens stramme hul. Bjørnen nyder tydeligvis oplevelsen, med hans krop, der kramper af nydelse. Videoen ender med, at den unge mand giver bjørnen en sidste handjob, hvor begge mænd når til en tilfredsstillende klimaks.
