הסרטון מציג שתי נערות ברזילאיות צעירות שרוצות להנעים. הן מתחילות עם הפעלת פה תשוקתית, עם הפטמה הקטנה של אחת מהן מכוסה בפה של השנייה. הבנות יורדות על הברכיים ומפנקות אחת את השנייה, עם הפטמה הצמודה של אחת מהן מכוסה בזין הגדול של השנייה. הן מחליפות תנוחות והבחורה עם הזין הגדול מתכופפת מעל הבחורה השנייה, שיש לה את התחת חשוף ומוכן לתשומת לב. הזין הגדול מכה בתחת שלה חזק, גורם לה לזעוק מהתענוג. הבנות מחליפות תנוחות שוב והבחורה עם הזין הגדול מקבלת את התור שלה על הגב של הבחורה השנייה, שיש לה את הפטמה פתוחה על ידי הזין הגדול. הבנות מחליפות תנוחות פעם אחרונה והבחורה עם הזין הגדול נותנת לבחורה האחרת קרים פאי, ממלאת אותה במוצק החם שלה.