Δύο νεαρές και μια ηλικιωμένη λεσβία ντυμένες με αρκετά προκλητικό ντύσιμο νιώθουν η μία το σώμα της άλλης. Προχωρούν χρησιμοποιώντας το δάχτυλό τους για να γαμήσουν η μία το μουνί της άλλης, μαλάζουν και ρουφούν την υγρή και τρυφερή κωλοτρυπίδα. Όσο πιο πολύ εξοικειώνονται, αλλάζουν θέσεις, είναι γυμνές και τα κορίτσια κάνουν κάποιο σεξουαλικό αυνανισμό. Η κάμερα καταγράφει τον τρόπο με τον οποίο φιλιούνται, τις σεξουαλικές τους αλληλεπιδράσεις και τον τρόπο με τον οποίο απολαμβάνουν να πειράζουν και να αγγίζουν το γατάκι του άλλου.