I denne dampende trekant, en gruppe af fantastisk smukke kvinder forkæle sig i deres vildeste seksuelle fantasier. Scenen åbner med den smukke brunette Tiffy Watson liggende på maven, hendes hænder griber hendes bryster stramt. Hun begynder at tilfredsstille sig selv, stønnende og gasping af nydelse, mens hun gnider sin fisse mod sin partners. Hendes partner kan ikke lade være med at deltage i det sjove, skiftes til at slikke og sutte på hendes lækre læber.