Kyler er din smukke blonde, Rachael en forførende, afrikansk-amerikansk skønhed, begge nøgne og liderlige som bare fanden. De fortsætter med den sensuelle drilleri med deres behårede kusser, og præsenterer fantastiske bryster og små bryster. Jo mere ophidsede de er, jo mere spændte bliver de, når de introducerer flere positioner i at udforske hinanden. Scenen bliver lystfuld, og parret bliver mere fysiske; på et tidspunkt udtrykker Kyler sin nydelse gennem stønnen, og Rachael gør det samme, kun det stønner i ekstase.
